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关于公开选聘北京大学教育基金会股权投资母基金管理机构的通知

股权资产是机构投资者,尤其是大学捐赠基金资产配置中的一类重要资产类别。北京大学教育基金会一直以来重视对于股权类资产投资的研究和试点,致力于探索以更加稳健、专业和高效的方式参与该类资产的投资,在有效控制股权资产投资风险的同时获取合理的投资收益。结合《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》鼓励基金会委托专业的投资机构管理慈善组织资产的总体方向,北京大学教育基金会拟设立母基金,公开选聘并委托专业的股权投资母基金管理机构管理该类资产,并希望与优秀的母基金管理机构一起,发挥双方优势,实现捐赠基金长期的保值增值。

此次北京大学教育基金公开选聘股权投资母基金管理机构的具体安排如下:

一、管理机构基本要求

(一)在中国境内依法注册成立,注册资本不低于1000万元,主要从事股权投资业务;

(二)具有独立法人资格,且已在中国证券投资基金业协会登记备案;

(三)基金管理机构具有管理认缴总规模不低于10亿元人民币(或等值货币)的股权基金管理经验;

(四)管理团队及主要成员具有良好的历史投资业绩和具有代表性的成功投资案例,有至少5名5年以上基金管理工作经验,3名10年以上基金管理经验的专业投资人员;

(五)具有完善的股权投资管理和风险控制流程,规范的子基金、项目遴选和投资决策机制,健全的内部财务管理制度;

(六)企业及其高级管理机构员工无重大过失,无受行政主管机关或司法机关处罚的不良记录;

(七)基金管理机构在管的子基金有进入退出或清算的基金;

(八)具有高度的社会责任感,认同北京大学教育基金会宗旨,致力于支持北京大学教育事业的发展,认同和理解北京大学教育基金会的投资理念。

二、选聘程序

(一)报名方式

意向申请机构请以电子邮件的形式报名,报名须提供如下申请资料:

1) 管理机构简介;

2) 管理机构营业执照及资格证书;

3) 管理机构最近3年的财务状况;

4) 申请负责人及团队简历及联系方式。

(二)尽职调查

基金会投资团队将向符合基本要求的管理机构提供尽职调查清单,并开展尽职调查。

(三)路演及评审

基金会将综合投资团队的尽职调查概况,组织开展母基金候选机构的现场路演答辩。评审期间,基金会将组织股权投资行业的评审专家团队对母基金方案中的具体问题进行提问、沟通,对管理团队的能力、方案进行综合评估,并提出独立评审意见。

(四)投资决策

基金会将依据《北京大学教育基金会投资管理办法》,将拟任母基金管理机构与投资方案报基金会投资决策机构审议决策。

(五)结果公示

基金会将最终通过公开选聘及投资决策的拟任管理机构进行公示。

三、注意事项

(一)申请机构对提交材料的真实性负责,对于虚假材料申报的机构,取消申报资格;

(二)北京大学教育基金会对本次选聘相关事项拥有最终解释权;

(三)申报机构于8月21日提交相关申请和资料(发送至电子邮箱investment@pku.edu.cn.)。

四、联系方式

北京大学教育基金会

联系人:周武、张欣

联系电话:010-62754013、010-62759868


北京大学教育基金会

2020年8月11日

更新时间:2020-08-12

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